پیش بینی صنعت کشتیرانی در سال 2023

به گزارش اینوستمن مونیتور، پاندمي كرونا و در پي آن جنگ بين روسيه و اوكراين تأثيرات زياد و مداومي بر روي صنعت كشتيراني داشته است. در سالهای گذشته، بازار حمل و نقل كانتينری با بازدهي بی سابقه به بالاترين حد خود رسيده بود، اما اين سوددهی چندان ادامه نيافت.

رکود یک بخش باعث رونق سایر بخش ها می شود. بازار نفتكش ها به دلیل تأثير جنگ روسيه و اوكراين كه اساساً مسير هاي تجارت جهاني را تغيير داده است، احيا شده است. در همين حال، كشتي هاي حمل گاز طبیعی در وضعیت خوبی به سر می برند زيرا كشور هاي اروپايی به دنيال راه هايی برای تضمين امنيت انرژي LNG هستند.

چشم انداز بازار كانتينربرها

بازار كشتي هاي كانتينربر شاهد دوره اي با نرخ هاي سوددهي بالا از نيمه دوم 2020 بوده است.

با این حال، از آغاز سال 2022، نرخ حمل و نقل کانتینری کاهش یافته است. چشم انداز تیره اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته به شدت بر تقاضای مصرف کننده تأثیر گذاشته و حجم تجارت را کاهش داده است، در حالی که کاهش ازدحام بنادر، ظرفیت حمل و نقل کانتینری را افزایش داده است.

در حالی که خطوط ثابت دریایی خدمات خود را به شدت کاهش داده‌اند و سفر های دریایی خود را متوقف کرده‌اند، با این وجود این اقدام هم برای بازگشت نرخ‌های حمل‌ونقل به سطح «عادی» کافی نبوده است.

در حالی که کاهش نرخ حمل و نقل، خبری خوشایند برای مشاغل و مصرف کنندگان است، خطوط دریایی می دانند که زمان اوج سود آنها سپری شده است. بازیگران بزرگ جهانی کشتیرانی در اوایل سال 2022 سودهای بی سابقه ای را گزارش کردند، اما این صنعت اذعان می کند که انتظار ندارد در طول عمر خود دوباره شاهد سودی مشابه باشد. بازارهای مالی نیز به این موضوع توجه کرده اند. ارزش سبدی سهام اپراتورهای کانتینری، تا کنون در سال 2022 تقریباً به نصف کاهش یافته است.

نرخ اجاره کشتی های کانتینری که در نیمه اول سال 2022 از گرانش کاهشی سرپیچی کرده بود، در نهایت در سه ماهه سوم سقوط کرد. اجاره یک کشتی کانتینری با ظرفیت 1700 کانتینر 20 فوتی (TEU) در اواسط سال بیش از شصت هزار دلار در روز هزینه داشت، اما اکنون می توان با یک چهارم مبلغ آن را اجاره کرد.

چشم انداز کوتاه مدت تاریک به نظر می رسد، از آنجایی که سفارش های ساخت کشتی به شدت رشد کرده است، جلوگیری از چرخه حمل و نقل کلاسیک با ظرفیت زیادی که در حال تحویل است، در بازار بد فعلی دشوار خواهد بود. بازار کانتینربر ها باید مشکلات قبلی خود را از بین ببرد، مگر اینکه شوک خارجی خارق العاده دیگری به سیستم وارد شود.

چرخه بازار نفتکش

پس از چند سال دشوار، بازار نفتکش‌ها بالاخره جان گرفت. کاتالیزور برای برخواستن بازار، تغییر الگوهای تجاری به دلیل تحریم‌های صادراتی روسیه، افزایش تقاضای تن مایل و جایگزینی تعدادی از مسیرهای جدید طولانی‌ تر به جای مسیرهای کوتاه‌تر، بوده است.

تانکرهای بزرگ نفت خام در حال حاضر بیش از صد هزار دلار در روز درآمد دارند. بر این اساس، نرخ کرایه زمانی در بالاترین حد خود از زمان جهش ناشی از ذخیره سازی در اوایل سال 2020 است. با این حال، شاید بیشترین نرخ افزایشی را  در افرامکس های قدیمی تر، شاهد بوده ایم.،کشتی های پانزده ساله ای که به دلیل ویژگی های کوتاه مدتشان در سال 2022 ارزش آنها دو برابر شده است. از سوی دیگر، بیشترین تقاضا در کلاس کشتی های یخ شکن، برای حمل نفت خام روسیه بوده است.

در بخش تانکرهای فرآورده بر، نرخ کرایه زمانی در بالاترین سطح از روزهای پر هیاهوی سال 2008 است که با جریان های تجاری جهانی در افزایش تحویل دهی کشتی ها همراه شده است.

برای مالکان تانکرها، وضعیت سفارش ساخت تانکر کاملا مثبت به نظر می رسد. ثبت سفارش به عنوان درصدی از ناوگان در پایین ترین حد خود قرار دارد و کارخانه های کشتی سازی دارای سفارشات ساخت بزرگی از کشتی های کانتینری و حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هستند، بنابراین عملاً هیچ کشتی سازی ای برای چند سال آینده در دسترس نخواهد بود. با توجه به این موضوع، اگر تقاضا سقوط نکند، ما به دنبال یک چرخه صعودی چند ساله هستیم، واقعیتی که در بازار کاملاً واضح است. ارزش سبدی سهام صاحبان تانکرهای نفت خام در سال 2022 دو برابر و ارزش شرکت های فرآورده بر چهار برابر شده است.

امنیت انرژی، بازار LNG را به بالاترین حد خود می رساند

 تهاجم روسیه به اوکراین امنیت انرژی را در صدر دستور کار قرار داده است. کشورهای اروپایی به دنبال منابع جایگزین برای گاز روسیه هستند. آلمان قرارداد مربوط به ساخت شش FSRU (واحد شناور ذخیره و گازی سازی مجدد) را امضا کرده است که قرار بود دو فروند آن در نزدیکی بنادر Wilhelmshaven و Lubmin، تا ابتدای سال 2023 راه اندازی شوند.

نرخ‌های لحظه‌ای برای کشتی های حمل LNG به سطوح نجومی تقریباً پانصد هزار دلار در روز رسیده است، در حالی که نرخ‌های اجاره (چارتر) مدت دار از دویست هزار دلار در روز فراتر رفته است که بالاترین رکورد در تاریخ است. قیمت‌های ساخت جدید همچنان در حال افزایش هستند و اکنون به 250 میلیون دلار برای هر کشتی رسیده‌اند، اما سفارش‌های ساخت همچنان ادامه دارد و اکنون بیش از 300 کشتی در فهرست سفارش‌ها قرار دارند.

در این دوره جدید تنوع عرضه انرژی و افزایش اتکا به خود، حمل و نقل LNG به یک جزء کلیدی ماتریس حمل و نقل انرژی تبدیل خواهد کرد، درست تا زمانی که زیرساخت های ساحلی بتوانند ادامه دهند.

بنابراین، با چشم‌انداز تیره بازار کانتینری پس از یک دوره بازدهی بالا، زمان آن فرا رسیده است که سایر بخش‌ها در کانون توجه قرار گیرند. عجله برای امنیت انرژی به این معنی است که حمل و نقل سوخت فسیلی، روی تانکرها و کشتی های حمل LNG، برای انتقام بازگشته است.

منبع:

1. Investment Monitor